📊 食品市场与洞察周报（第14期）

核心观点：

1. 2025年中国罐头市场规模达1850亿元，内销占比升至58%，成为增长核心动力

2. 水果罐头占比55%为第一大品类，黄桃罐头占40%

3. 肉类罐头增速最快达10%，预制菜场景推动午餐肉热销

4. 预计2028年市场规模突破2500亿元，年均增速6-7%

5. 电商渠道快速渗透至20%，抖音、拼多多增速突出

数据与案例：

2025年罐头市场规模：1850亿元 | 水果罐头：1018亿元，增速8%，黄桃占40%

肉类罐头：278亿元，增速10% | 蔬菜罐头：333亿元，增速6% | 水产罐头：185亿元，增速4%

林家铺子市占率8%领跑果罐头品类 | 上海梅林午餐肉市占率35%第一

出口核心市场：欧美45%、日韩25%、东南亚20%

完整解读：

2026年中国罐头食品行业正经历从"出口导向"向"内外双循环"的深刻转型。根据最新行业研究报告，2025年中国罐头市场规模达到1850亿元，同比增长约5.5%，这一增长动力主要来自内销市场的快速崛起，内销占比已从过去的不足50%提升至58%，成为推动行业发展的核心引擎。值得关注的是，这种结构性变化标志着中国罐头行业正在重塑其商业模式，从单纯依赖国际市场转向内外需并重的新格局。

从品类结构来看，水果罐头仍占据主导地位，占比达55%，市场规模约1018亿元，增速保持在8%的稳健水平。黄桃罐头以40%的占比成为水果罐头中的绝对主力，这与国内消费者对黄桃的喜爱程度密切相关，同时也受益于烘焙B端市场的快速增长。林家铺子以8%的整体市占率和15%的果罐头细分市占率位居行业榜首，其成功经验在于30年的品牌培育和电商渠道的早早布局。

肉类罐头是增速最快的细分品类，达到10%，市场规模278亿元，这一增长主要得益于预制菜概念的火热和便捷化消费的兴起。午餐肉罐头作为火锅、露营等场景的核心食材，市场需求旺盛，上海梅林以35%的市占率占据绝对领先地位。预制菜风口为罐头行业带来了新的应用场景，罐头从传统的"应急储备"定位向"便捷烹饪"定位转型，消费场景从家庭厨房拓展到户外露营、快餐、应急等多个领域。

展望未来，报告预测2026-2028年行业将维持6-8%的年均增速，2028年市场规模有望突破2500亿元。这一增长预期基于以下几方面因素：一是内销市场的持续扩容，随着消费者健康意识提升和便捷消费习惯养成，罐头作为安全、便捷、长保的食品载体将获得更多青睐；二是产品结构的优化升级，低糖、无添加、有机等健康化产品占比提升推动行业向高质量发展；三是渠道变革带来的增量，电商渠道占比已从过去的不足10%快速提升至20%，抖音、拼多多等平台增速尤为突出；四是出口市场的结构性机会，东南亚、中东等新兴市场需求旺盛，RCEP协定带来的关税减免为出口企业提供便利。

风险提示方面，中美贸易摩擦带来的关税不确定性是主要外部风险，虽然中国罐头产业凭借完善的供应链和原料优势保持了较强韧性，但出口企业仍需关注市场多元化布局。原材料价格波动也是重要风险因素，特别是番茄、黄桃等农产品价格受气候影响较大，企业需通过订单农业和期货套保等方式管控风险。

总体而言，中国罐头行业正处于高质量发展的关键转型期，内销崛起、出口稳健、预制菜驱动是三大核心主题，企业需抓住消费升级和渠道变革的历史机遇，在健康化、高端化、智能化方向持续投入，实现从罐头大国向罐头强国的跨越。

核心观点：

1. 新疆番茄酱产量占全国90%以上，出口占全球贸易量约25%

2. 2025年新疆加工番茄种植面积达121.5万亩，产量超850万吨

3. 市场转向：阿联酋增长134%、巴西增长192%、智利增长419%

4. 2025年第三季度对西欧出口额下降67%，对意大利下降76%

5. 2026年锥形钢桶产量预计550万只，市场有望回升

完整解读：

新疆番茄酱产业在全球贸易格局中占据举足轻重的地位，是中国最具国际竞争力的农产品加工产业之一。作为全球三大加工番茄核心产区之一，新疆凭借独特的自然条件——充足日照、纯净天山雪水灌溉以及显著的昼夜温差，孕育出高番茄红素含量和独特风味的优质番茄原料，形成了从种植到精深加工的全产业链体系。

根据行业数据，新疆加工番茄产量占全国总产量的80%以上，番茄酱出口量占全国的70%以上，在全球贸易量中占比约达25%，这意味着全球每四瓶番茄酱中就有一瓶的原料来自新疆，这一产业地位在全球食品供应链中具有不可替代性。

2025年，新疆加工番茄种植面积达到121.5万亩，产量超过850万吨，这一规模为出口市场提供了充足的原料保障。新疆番茄酱的霉菌视野等品质指标远低于国际标准，为其出口提供了显著的质量优势，深受国际市场认可。

从出口结构来看，中国番茄酱出口以大包装原料酱为主，2022年重量大于5千克的大包装产品出口数量占比接近70%，这类产品主要面向价格敏感的中东、北非地区市场。而重量小于等于5千克的小包装产品更多出口至欧美、日韩等终端市场，虽然数量占比较低，但溢价能力相对更高，这一出口结构反映出中国番茄酱在终端品牌建设方面仍有提升空间。

值得关注的是，近年来中国番茄酱出口市场格局发生了显著变化。2022年因全球多国工业番茄产量下滑，海外生产成本高企，中国番茄酱罐头出口数量达到94.92万吨的历史高位，贸易顺差显著。然而，2024-2025年行业经历了一轮深度调整，由于前期种植面积大幅扩张导致原料供应过剩，加之全球市场价格战加剧，番茄酱均价从高峰期的1000美元/吨跌至675美元/吨，行业盈利空间被大幅压缩。

出口市场的区域结构也在发生变化：传统欧美市场面临挑战，2025年第三季度对西欧国家的销售额骤降67%，其中对意大利出口受抵制等因素影响，采购量下降76%，导致新疆地区库存积压。这种市场波动背后既有国际贸易环境变化的因素，也有全球供应链重构的影响。

与此同时，新兴市场表现亮眼，阿联酋出口增长134%、巴西增长192%、智利增长419%，这些市场的快速增长为消化过剩产能提供了重要出路。一带一路倡议的持续推进为新疆番茄酱开拓新兴市场提供了有力支撑，中欧班列等高效物流方式进一步扩大了出口半径。

展望未来，番茄酱市场需求增长具有确定性支撑。餐饮连锁化、食品工业标准化以及健康消费趋势将推动番茄酱应用领域从传统快餐、比萨饼进一步拓展至休闲食品、罐头、饮料及汤品等领域。中国市场人均番茄制品消费量远低于世界平均水平，增长潜力巨大。

尽管2022至2024年因种植面积高位导致行业经历价格低位与亏损，但行业景气拐点有望来临。从包装材料需求来看，2026年锥形钢桶产量预计将达到550万只，较2025年的450万只有明显回升，反映出市场信心的恢复。

对于番茄酱出口企业而言，当前需要关注的重点包括：一是加快市场多元化布局，降低对单一市场的依赖；二是提升产品附加值，加大小包装、终端品牌产品的出口比例；三是加强与一带一路沿线国家的经贸合作；四是关注国内市场的消费升级需求，抓住内销市场快速增长的机会。风险方面，极端气候、地缘政治冲突、汇率波动等因素仍需持续关注。

核心观点：

1. 5月1日起中国对53个非洲建交国全面实施零关税新政

2. 新政实现国家、税目、制度保障三个"全覆盖"

3. 2025年中非双边贸易总值达3480.8亿美元，创历史新高

4. 2026年一季度中非贸易同比增长26.8%

5. 南非苹果关税从10%降至零，单柜可减关税成本约2万元

完整解读：

2026年5月1日，中国对53个非洲建交国全面实施零关税新政正式落地，标志着中非农产品贸易进入历史性新阶段。这一政策由国务院关税税则委员会发布，实施期为两年，是落实中非合作论坛成果、深化中非经贸合作的重要举措。深圳湾口岸成为新政生效后全国首票进口货物通关地，24吨南非鲜苹果经海关快速验放入境，同一时间上海口岸也迎来了埃及鲜橙、肯尼亚牛油果等首票享惠货物，政策落地高效顺畅。

新政实现了三个层面的"全覆盖"：第一是国家全覆盖，非洲54国中仅未与中国建交的斯威士兰未纳入，此前33个非洲最不发达国家已享零关税，本次扩展至剩余20个非最不发达非洲建交国，实现对所有非洲建交国零关税覆盖；第二是税目全覆盖，突破品类限制，符合原产地与检验检疫要求的农产品、矿产品、轻工制品、加工食品等均可免税入华；第三是制度保障全覆盖，配套升级通关"绿色通道"、原产地证书电子化、检验检疫互认等便利化举措，实现即申即审、优先查验，大幅压缩清关时间与成本。

贸易数据显示，中非贸易已连续多年保持高速增长。2025年中国与53个非洲建交国双边贸易总值达3480.8亿美元，创历史新高；2026年一季度贸易额达921.6亿美元，同比增长26.8%，高于中国外贸整体增速近9个百分点。

南非是中非农业合作的标杆，凭借南半球独特气候，南非柑橘、苹果、葡萄等与中国北半球生产季形成反季互补，精准填补国内季节供应缺口。目前南非稳居中国进口柑橘最大来源国、苹果第二大进口来源国，2025年南非苹果对华进口量突破10万吨。中国已连续17年成为南非最大贸易伙伴国，2025年双边贸易额达535.8亿美元。

从降税幅度来看，新政带来的实惠十分显著：南非苹果关税从10%降至零，单柜可减关税成本约2万元；肯尼亚牛油果每批可减关税约2.6万元。进口成本的降低将带动终端售价下调，让优质非洲水果更加亲民，也为进口企业提供了更大的利润空间和定价灵活性。

通关便利化是本次政策的另一大亮点。针对生鲜产品对通关时效与保鲜要求极高的特点，上海海关创新采取"补充申报+税款担保"模式，允许企业先行放行，待原产地证书完备后再补办享惠手续，既保障政策落地，又避免了滞港费、仓储费与生鲜变质等风险。这一模式体现了贸易便利化的务实创新，为农产品进口提供了高效的制度保障。

对于中国食品进口企业而言，非洲零关税新政带来了重要的商业机遇。进口商应重点关注以下领域：一是热带水果，如肯尼亚牛油果、坦桑尼亚腰果、卢旺达辣椒等特色产品；二是反季水果，如南非柑橘、苹果、葡萄等与中国季节形成互补的产品；三是加工食品，如非洲特色调味品、罐头食品、饮料等；四是农产品原料，如棉花、糖料等食品工业原料。

对于中国出口企业而言，新政同样提供了机遇：一方面，便利化措施同样适用于中国产品出口非洲；另一方面，中非贸易畅通有助于人民币国际化进程，为企业结算提供更多便利。长期来看，中非农业合作将向产业链深度合作方向发展，技术转移、合资经营、种植基地建设等模式有望获得更大发展空间。

核心观点：

1. GB 7098-2025将于2026年3月16日正式实施

2. 组胺限量从1000mg/kg大幅收紧至200mg/kg

3. 新增番茄罐头霉菌计数要求（≤30视野%）

4. 标签需标示"胀罐勿食"等警示语

5. 将推动罐头行业淘汰落后产能，提升国际竞争力

完整解读：

GB 7098-2025《食品安全国家标准 罐头食品》是由国家卫生健康委、市场监管总局联合发布的强制性国家标准，已于2025年3月发布，将于2026年3月16日正式实施，全面替代GB 7098-2015旧版标准。这是罐头行业安全监管的重要里程碑，对行业发展将产生深远影响。

作为罐头行业的安全基石，该标准适用于以水果、蔬菜、畜禽肉、水产品等为原料，经密封杀菌达到商业无菌要求的各类罐头食品，但不适用于婴幼儿罐装辅助食品。本次修订以"强化风险控制、接轨国际标准、提升实操性"为核心，响应了我国罐头产业（全球产量占比约四分之一）高质量发展需求，重点解决了旧标准中组胺限量宽松、分类模糊、标签提示缺失等问题，与FAO/WHO国际标准实现同步。

安全指标的严格化是本次修订的核心内容。组胺限量从旧标准的1000mg/kg大幅收紧至200mg/kg，降幅达80%，适用范围扩大至10类高组胺青皮红肉海水鱼（如金枪鱼，秋刀鱼、马鲛鱼等），这一标准已与国际标准接轨。组胺是鱼类罐头中常见的生物胺，过量摄入可能导致食物中毒，新标准的严格限定对保障消费者健康具有重要意义。新增的番茄罐头霉菌计数要求（≤30视野%）也是重要变化，与番茄酱罐头霉菌计数要求（≤50视野%）形成分类管控。

标签提示的强制性增强是新标准的另一大亮点。新增第4章"其他"要求，明确产品标签宜标示"胀罐勿食"等类似提示语，直接警示微生物污染或化学反应引发的安全风险。这一要求旨在提醒消费者正确识别和处置存在安全隐患的罐头产品，降低因误食变质罐头导致的健康风险。

新标准实施将对行业产生深远影响。从行业层面看，将推动罐头企业淘汰落后产能，尤其倒逼水产罐头企业升级原料管控和杀菌工艺，提升出口产品的国际竞争力——我国是全球罐头出口第一大国，标准升级有助于打破技术性贸易壁垒。

从企业层面看，需重点做好三方面工作：一是优化生产流程，高组胺鱼类罐头需控制原料鲜度（捕捞后24小时内低温处理），番茄罐头需强化杀菌温度（中心温度≥121℃）；二是规范标签标识，同步衔接GB 7718-2025《预包装食品标签通则》，确保"胀罐勿食"提示语清晰可见；三是强化检验能力，配备GB 5009系列检测设备，重点开展组胺、米酵菌酸、霉菌计数等项目自检。

GB 7098-2025的实施标志着中国罐头行业进入高质量发展新阶段，标准提升将倒逼产业升级，为具有技术优势和质量管理能力的企业带来更大发展空间。

核心观点：

1. 2025年农产品贸易逆差1032.5亿美元，同比收窄8.0%

2. 2026年农产品进出口规模预计保持相对稳定

3. 大豆进口规模预计保持高位，进口来源多元化

4. 畜产品进口预计延续下降态势

5. 水果进口有望保持增长

完整解读：

中国社会科学院农村发展研究所于2026年4月发布的《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2025-2026）》，对2026年中国农产品贸易趋势作出权威研判。绿皮书指出，2025年全球农产品市场受国际贸易摩擦、全球农业增产等多种因素影响，价格整体保持下行态势，供需格局相对宽松，全球农产品贸易格局发生深刻变化，区域化、多元化趋势更加明显。

在此背景下，2025年中国农产品贸易呈现进口下降与出口增长的结构性调整特征，全年贸易逆差1032.5亿美元，同比收窄8.0%。进口下降是逆差收窄的主因。2025年农产品进口总额2074.1亿美元，同比下降3.6%。进口内部呈现显著分化：大豆进口创下历史新高，全年进口量达1.1183亿吨，同比增长约6.5%，进口金额503.3亿美元，这主要受国内养殖业刚性需求推动；而谷物与肉类进口则全面下降，粮食进口总量1.4亿吨，同比减少10.8%，肉类进口482万吨，下降9.7%。

出口保持增长势头。2025年农产品出口总额1041.6亿美元，同比增长1.2%，扭转了此前的下降趋势。蔬菜、水果、水产品等具有比较优势的农产品出口保持增长，增速分别为6.4%、4.4%和7.5%。这一出口增长态势反映出中国农产品在国际市场竞争力有所提升，特别是水产品和园艺产品的出口表现亮眼。

国内产能提升是进口下降的重要支撑。2025年粮食总产量达71487.6万吨，增长1.2%，单产提升对增产的贡献率超过90%。畜牧业方面，猪牛羊禽肉总产量首次突破亿吨，达到10194万吨，同比增长4.2%，其中猪肉产量创历史新高。国内供给能力的增强，直接替代了部分进口需求。

展望2026年，绿皮书预测农产品进出口规模将保持相对稳定，这一判断基于三大支撑因素：全球农业增产延续提供宽松外部环境；国内产能稳步提升保障供给基本盘；内需结构优化平衡引导进口分化。

绿皮书也提示了明确的风险。联合国粮农组织首席经济学家警告，若中东等地缘冲突持续超过40天，高昂的能源和化肥成本可能迫使农民缩减种植面积或转种低肥作物，这将直接影响未来全球粮食供应与价格。FAO数据显示，冲突推高原油价格，进而导致植物油价格指数在2026年3月同比大幅上涨13.2%。此外，极端天气是另一个不可控因素，美国旱情已威胁小麦作物前景，澳大利亚因肥料成本上涨下调了种植面积预测，这些主产国的气候风险可能通过国际贸易链条传导至国内。

综合来看，2026年中国农产品贸易的"稳定"预期建立在全球增产、国内提产和需求转型的基础之上，但其稳定性将直接经受地缘政治紧张与极端天气频发等外部风险的考验。食品外贸企业应在把握结构性机会的同时，建立完善的风险管理体系，应对潜在的市场波动。